Уолтер Уайт, обычный учитель химии, получает страшный диагноз. Вместо того чтобы смириться, он видит в болезни жестокий толчок. Мысль о том, что он оставит семью без гроша, заставляет его рассмотреть немыслимый вариант. Он вспоминает одного своего непутевого ученика, Джесси Пинкмана, который как раз крутился на окраинах криминального мира. У Уолта есть блестящие знания, а у Джесси - сомнительные связи и остатки разгромленной лаборатории. Так начинается их опасный альянс.
Это не история про гениального преступника. Это путь человека, который однажды решил, что ему больше нечего терять. Он шаг за шагом погружается в темный бизнес, используя свой ум не для обучения детей, а для создания идеального наркотика. Каждое его действие, оправданное изначально заботой о близких, незаметно меняет его самого, отдаляя от того самого мира, который он хотел спасти. Соседский добряк Уолт постепенно остается в прошлом, а его место занимает кто-то совершенно другой.